Reporte de trazabilidad
Introducción
El reporte o consulta de trazabilidad de materiales es una herramienta fundamental para el seguimiento y control de los materiales utilizados en un proceso productivo o de adquisición. Proporciona información detallada sobre diferentes aspectos relacionados con los materiales, desde su solicitud inicial hasta su recepción y almacenamiento. Este reporte permite a las organizaciones tener una visión integral de la cadena de suministro, identificar posibles retrasos o problemas, y tomar decisiones informadas para optimizar la gestión de los materiales.
A continuación, se presenta una lista de columnas que conforman el reporte de trazabilidad de materiales, agrupadas por módulos relacionados. Estos nombres internos, adaptados para una mejor lectura humana, representan diferentes aspectos de la trazabilidad, como requisiciones, compras, almacén y cuentas por pagar. Cada grupo y subgrupo contiene columnas específicas que brindan información relevante sobre el estado, la cantidad y el movimiento de los materiales a lo largo de su ciclo de vida.
Acceso
En el menú principal busca la sección
REPORTES, dé clic en Requisiciones para expandir la lista de módulos. En la lista desplegable, seleccione Trazabilidad requisiciones (PDA).
Configuración de parámetros
Una vez que ingreso deberá especificar algunos parámetros que le ayudaran a precisar su consulta.
Frente:
OBLIGATORIO Zona específica del proyecto donde se utilizará el producto o servicio solicitado. Tendrá la posibilidad de seleccionar uno, varios o todos los frentes del proyecto. REQUERIMIENTOS REQUIERE PERMISOTipo de requisición:
OBLIGATORIO Seleccione misceláneos o aceros.Trazabilidad:
OBLIGATORIO- Incluir ordenes y entradas: Seleccione sí desea consultar la información desde la requisicion, orden de compra y entrada de material.
- Incluir ordenes sin entradas: Seleccione sí desea consultar la información únicamente hasta la compra.
- No incluir detalle: Seleccione sí desea consultar la información únicamente de la requisición.
Desde / Hasta:
OPCIONAL Especifique los parámetros de fecha de su búsqueda.Departamento:
OPCIONAL Indique el departamento capturado en la requisición.Solicita:
OPCIONAL Indique el nombre de la persona que solicito la requisición.Una vez que haya definido los parámetros para su búsqueda, tendrá dos opciones para ver la información.
Consultar: Al presionar el botón "Consultar" el sistema procesará los parámetros que ha ingresado y generará el reporte en tiempo real. Este reporte se mostrará directamente en su pantalla.
Enviar a mi correo: Al presionar el botón "Enviar a mi correo", el sistema preparará el reporte y lo enviará a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta. Recibirá un correo con el archivo adjunto.
Lista de columnas completa
- TIPO: Tipo de material.
- PRIORIDAD: Prioridad del material.
- AREA: Área de ing relacionada al material.
- REFERENCIA: Referencia de la requisición.
- FECHA_SOLICITADA: Fecha de solicitud del material.
- DEPARTAMENTO: Departamento relacionado al material.
- SOLICITA: Persona que realiza la solicitud del material.
- REQUISICION: Número de requisición.
- REQUISICION_STATUS: Estado de la requisición.
- FAMILIA: Familia a la que pertenece el material.
- SUB_FAMILIA: Subfamilia a la que pertenece el material.
- CODIGO: Código del material.
- UM: Unidad de medida del material.
- DESCRIPCION: Descripción del material.
- PZA_REQUISITADAS: Piezas requisitadas.
- CANT_REQUISITADA: Cantidad requisitada.
- ORDEN_COMPRA: Número de orden de compra.
- ORDEN_STATUS: Estado de la orden de compra.
- MONEDA: Moneda utilizada en la orden de compra.
- FIX: Tipo de cambio aplicado durante la cotización.
- PROVEEDOR: Proveedor del material.
- COMPRADOR: Comprador responsable del material.
- ORDEN_FECHA: Fecha de la orden de compra.
- FECHA_ENTREGA: Fecha de entrega del material.
- PIEZAS_FINCADAS: Piezas fincadas en (ORDEN_COMPRA).
- CANT_FINCADAS: Cantidad fincada en (ORDEN_COMPRA).
- ORDEN_PRECIO: Precio de la orden de compra.
- ORDEN_IMPORTE: Importe de la orden de compra.
- ORDEN_IMPORTE_NACIONAL: Importe nacional de la orden de compra (pu fix vol).
- PZAS_RECIBIDAS_PDA: Piezas recibidas para (ORDEN_COMPRA).
- CANT_RECIBIDA_PDA: Cantidad recibida para (ORDEN_COMPRA).
- ENTRADA: Número de entrada.
- ENTRADA_ESTADO: Estado de la entrada.
- ENTRADA_REFERENCIA: Referencia de la entrada.
- ENTRADA_FECHA_RECIBE: Fecha de recepción de la entrada.
- PZA_RECIBIDAS: Piezas recibidas en (ENTRADA).
- CANT_RECIBIDA: Cantidad recibida en (ENTRADA).
- ENTRADA_PRECIO: Precio de la entrada.
- ENTRADA_IMPORTE: Importe de la entrada.
- ENTRADA_IMPORTE_NACIONAL: Importe nacional de la entrada.
- ENTRADA_RECIBE: Persona que recibe la entrada.
- ENTRADA_ALMACEN: Almacén de destino de la entrada.
- PZAS_FINCADAS_TOTAL: Total de piezas fincadas.
- CANT_FINCADA_TOTAL: Total de cantidad fincada.
- PZA_PENDIENTE_FINCAR: Piezas pendientes de fincar.
- CANT_PENDIENTE_FINCAR: Cantidad pendiente de fincar.
- PZAS_RECIBIDAS_TOTAL: Total de piezas recibidas.
- CANT_RECIBIDA_TOTAL: Total de cantidad recibida.
- PZA_PENDIENTE_RECIBIR_TOTAL: Piezas pendientes de recibir.
- CANT_PENDIENTE_RECIBIR_TOTAL: Cantidad pendiente de recibir.
- REQUISICION_COMENTARIOS: Comentarios de la requisición.
- REQ_RECHAZO: Motivo de rechazo de la requisición.
A continuación se agrupan las columnas anteriores, colocandolas en el proceso que corresponde con la finalidad que el usuario comprenda la procedencia del mismo.
Acumulados
Los valores para las siguientes columnas son acumulados, y solo se asigna valor, en la primera fila correspondiente a cada insumo de cada requisición.
Es decir, si incluyó ordenes o entradas y si determinada partida fué fincada en más de una orden de compra o recibida en más de un folio de entrada, esto provocará que la fila correspondiente a la requisición se repita, para abrir espacio a la información faltante, sin embargo aunque se repita la fila, el programa solo cargará la información correspondiente en la primera fila no en las repeticiones.
Esto esa así, para que al trabajar con sumatorias en hojas de cálculo, no se "duplique" o se interprete cómo algún "error".
- PZAS_FINCADAS_TOTAL
- CANT_FINCADA_TOTAL
- PZA_PENDIENTE_FINCAR
- CANT_PENDIENTE_FINCAR
- PZAS_RECIBIDAS_TOTAL
- CANT_RECIBIDA_TOTAL
- PZA_PENDIENTE_RECIBIR_TOTAL
- CANT_PENDIENTE_RECIBIR_TOTAL