Orden de Compra o Servicio
La Orden de Compra o de Servicio (orden, oc, os) es el resultado final del proceso del Cuadro Comparativo, y marca el inicio de la ejecución de una transacción comercial. Esta orden representa un documento formal que establece los términos y condiciones acordados entre el comprador y el proveedor seleccionado. A través de la Orden de Compra o de Servicio, se especifican los detalles clave, como los productos o servicios requeridos, las cantidades, los precios acordados, las fechas de entrega, los términos de pago y otros elementos relevantes.
Este documento desempeña un papel esencial en el seguimiento y control de las transacciones comerciales, asegurando la correcta ejecución de las adquisiciones y el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
Acceder a ordenes
El acceso a las ordenes se encuentra en
A continuación aparecerá la pestaña de ordenes de compra o servicio
Filtros y Busqueda
Las ordenes de compra o servicio que se consulta son de acuerdo a los proyectos asignados a su usuario o si tiene acceso global, se consultan todos los proyectos.
Visualización de formatos
A continuación se exponen los formatos y diferentes formas de visualizar ordenes de compra o servicio.
Orden de compra o servicio
Presione el botón de impresión (acción), esto generará el pdf de la orden de compra.
A continuación se enviará el pdf generado a su visualización de pdf por defecto.
Ver multiples
Con esta opción generará el pdf de las ordenes seleccionadas.
¿No sabes como seleccionar multiple?
Aprende como realizar la selección multiple aquí..
Ver trazabilidad
Para generar el pdf con trazabilidad de la orden seleccionada, hagalo a travez de la siguiente opción:
A continuación aparecerá el formato en el cual, para cada partida se visualizará el folio de requisición y frente de trabajo.
Comentarios de orden
Si desea anexar comentarios adicionales para el formato de orden de compra o servicio, en la pestaña información estará disponible un campo de captura, al finalizar debe de guardar el registro.
Al visualizar el formato estos comentarios aparecerán en la siguiente sección:
Historial de firmas
En la siguiente pestaña podrá acceder al historial de las firmas de la orden.
Adjuntos
Para adjuntar archivos a su orden, vaya a la pestaña adjuntos, los adjuntos asociados a su orden deben de adjuntarse aquí.
Aprobaciones
Para firmar una orden de compra, debe realizarlo a travez de el menú contextual, con clic derecho, a continuación estarán disponibles las opciones APROBAR / DESAPROBAR
VALIDACIÓN
VALIDACIÓN
Exportar documentación(adjuntos)
Puede exportar el pdf de la orden de compra junto con sus adjuntos a travez de la siguiente opción.
La opción funciona con las ordenes de compra seleccionadas.
Crear sub contrato
Para crear un sub contrato a partir de una orden de servicio, puede realizarlo desde la siguiente opción:
Al finalizar el programa abrirá la carpeta que contiene los folders correspondientes a las ordenes de compra o servicio seleccionadas, el nombre de cada folder será el folio de la orden.
