Proyectos
La gestión de proyectos u órdenes de trabajo en el área comercial es fundamental para asegurar una ejecución eficiente y efectiva de las actividades comerciales de una empresa. Estos proyectos u órdenes de trabajo representan un conjunto completo de actividades específicas que requieren una planificación detallada, una ejecución coordinada y un seguimiento minucioso para lograr los objetivos comerciales establecidos.
En el entorno empresarial actual, es común que las operaciones comerciales se organicen en forma de proyectos u órdenes de trabajo, ya que esto permite una mayor visibilidad, control y asignación de recursos. Cada proyecto u orden de trabajo puede tener su propio alcance, presupuesto, plazos y recursos asignados, lo que facilita la gestión y la toma de decisiones en el área comercial.
La asignación adecuada de costos también es un elemento clave en la gestión de proyectos u órdenes de trabajo en el área comercial. Cada erogación realizada por la empresa debe ser direccionada al proyecto correspondiente para tener una visión clara de los costos y beneficios asociados. Esto permite evaluar la rentabilidad de cada proyecto y tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos en el futuro.
Además, la gestión de proyectos u órdenes de trabajo en el área comercial implica una colaboración estrecha entre diferentes equipos y departamentos dentro de la empresa. Desde el equipo de ventas y marketing hasta el equipo de operaciones y logística, todos deben trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos comerciales establecidos en cada proyecto u orden de trabajo.
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COMERCIALIZACIÓN → PROYECTOS REQUIERE PERMISO
A continuación aparecerá la siguiente pestaña
Registro de proyecto
información principal
El método de captura es el estándar, al finalizar, guarde su registro
Pantallas, tablas y capturas
En nuestra guía de pantallas, tablas y capturas encontrarás toda la información que necesitas para realizar el registro de información, para las diferentes pantallas.
Información adicional
En la pestaña informacion se ubican más campos de captura adicional.
Validaciones (Restricciones)
A continuación se explican las diferentes validaciones que pueden configurarse por proyecto:
Requisición de presupuesto: Esta opción habilita que se puedan elaborar requisiciones desde el presupuesto interno del proyecto.
Requisiciones manuales: Si no se activa, los usuarios con acceso solo podrán crear requisiciones desde el presupuesto si está habilitado.
Requisiciones de servicio manuales: Al igual que la opción de requisiciones manuales pero esta se refiere particularmente a las de servicio, usted podría cerrar las requisiciones manuales.
Entradas globales: Esta opción habilita que las entradas de ordenes de compra, cargadas al proyecto, puedan darse en almacenes que no pertenecen al proyecto.
Nota: Los proyectos pueden tener multiples almacenes, esta opción limita a que se dé entrada a almacenes del mismo proyecto.
Validar suministro (materiales): Cuando se intente autorizar alguna salida cargada al proyecto, el programa verificará que los insumos (código) existan en la lista de insumos del proyecto.
Y si los encuentra, también verificará que el volumen pendiente por dar salida satisfaga lo que se pretende autorizar.
Validar suministro (monto): El programa calculará el importe por todos los insumos considerados en la explosión de insumos del proyecto, también lo hará para el vale que se pretende autorizar, si el importe pendiente del proyecto, satisface el del vale, se podrá continuar, en caso contrario el sistema no permitirá dicha autorización.
Esta opción no verifica la existencia de códigos, y tampoco considera volumenes a diferencia de la anterior, solo evalúa importes generales.
Revisiones
Puede crear multiples revisiones, para cada proyecto, esto le servirá para registrar los cambios de numeraciones, fechas de propuesta, monto de Contratos, volumén, moneda, entre otros.
Documentación
En esta pestaña, podrá adjuntar diferentes tipos de archivos al proyecto seleccionado.
Formato
Una vez finalizada su captura, y creada al menos una revisión, puede visualizar el formato de la orden de trabajo, en la siguiente opción.
Al finalizar la generación, aparecerá el formato de orden de trabajo.
Formato de revisión
Si desea ver el formato de una revisión especifica, seleccione la revisión que desea, posteriormente dé clic en el botón anterior, el cual opera sobre la revisión seleccionada.
Disciplinas para bitacora
Asignación
La asignación de disciplinas del proyecto, es utilizada para la bitacora de maquinaría. esta está diseñada para que se distribuyan los días laborados para las diferentes disciplinas asignadas al proyecto.
Bitacora de maquinaría
Cuando se vaya a reportar el uso de maquinaría, las disciplinas asignadas al proyecto aparecerán para que se carguen los días laborados para cada equipo utilizado en el proyecto.
Fianzas y Seguros
Es posible asignar fianzas y seguros aplicables a cada proyecto a travez de la siguiente pestaña.
Encuentas de satisfacción
Por cada proyecto tiene acceso a una encuesta de satisfacción.
Seguimiento al cliente
Así también se tiene acceso a un registro por proyecto para registrar el seguimiento que se dé.
Dónde se utiliza
Los proyectos se utilizan casi todos los proceso del sistema, solo los catálogos o listas maestras no se ven afectados por cambios en los proyectos.